Halaesa ottiene un rifinanziamento da 20 milioni
Società Agricola Halaesa, società benefit attiva nella produzione di avocado nel Sud Italia, ha perfezionato un finanziamento ipotecario in pool da 20 milioni di euro e un’operazione di acquisizione di terreni agricoli che le ha consentito di raggiungere l’obiettivo dei 300 ettari di superficie previsto dal piano industriale.
L’operazione, che non ha fatto ricorso a garanzie pubbliche o strumenti agevolativi, ha coinvolto un pool bancario composto da UniCredit, Crédit Agricole Italia, Mediocredito Centrale e BdM Banca, con UniCredit nel ruolo di banca agente e arranger.
I dettagli dell’operazione
L’operazione, originata dal Team Agribusiness Sicilia di UniCredit, si è articolata su due fronti paralleli: da un lato l’acquisizione di 210 ettari di terreni agricoli da una pluralità di venditori, dall’altro la strutturazione del finanziamento bancario destinato a sostenere il piano di sviluppo della società. Le risorse ottenute saranno impiegate per l’espansione delle superfici coltivate, la stabilizzazione della struttura finanziaria e il consolidamento del posizionamento dell’azienda tra gli operatori europei attivi nella produzione e gestione di frutta tropicale.
Gli advisor coinvolti
Halaesa è stata assistita per gli aspetti legali da LCA Studio Legale, con un team guidato dal partner Nicola Lucifero e composto da Angelica Bonino per le operazioni di acquisizione dei 210 ettari di terreni agricoli, mentre il partner Davide Valli, con Caterina Gatto e Francesca Rucco, ha seguito le attività correlate al finanziamento bancario.
Il pool bancario è stato assistito da ADVANT Nctm, con un team guidato dal partner Roberto De Nardis Di Prata e dal senior associate Davide Brollo.
PTS ha affiancato Halaesa nell’istruttoria relativa all’intervento di Mediocredito Centrale e BdM Banca, che partecipano all’operazione con un finanziamento di 5 milioni di euro. L’attività è stata seguita dal team Corporate Finance composto da Lelio Fornabaio, presidente di PTS, e Marcello Di Paolo, partner di PTS.
Chi è Halaesa
Halaesa è una società agricola benefit fondata in Sicilia nel 2022, attiva nella coltivazione e distribuzione di avocado tra le province di Palermo, Messina e Siracusa, con mercati di riferimento in Italia e in Europa. Negli ultimi anni la società ha sostenuto la propria crescita attraverso capitale privato, rafforzando progressivamente la governance e costruendo un modello organizzativo orientato alla gestione su larga scala dell’attività agricola, fondato su pratiche rigenerative. L’operazione si inserisce tra i progetti di investimento privato in agricoltura in Italia che coniugano innovazione, sviluppo tecnologico e valorizzazione del territorio, e rappresenta uno dei finanziamenti ipotecari in pool realizzati nel settore agricolo italiano a favore di una società agricola.
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