Fondo Italiano d’Investimento entra in Alimenta
Fondo Italiano d’Investimento, tramite il Fondo Italiano Agri&Food (FIAF), veicolo settoriale dedicato al sostegno della filiera agroalimentare nazionale, è entrato nel capitale di Alimenta Produzioni, azienda attiva nella produzione di piadina, pinsa e specialità regionali da forno salate e tra i principali operatori italiani del settore.
Struttura dell’operazione
L’investimento di Fondo Italiano è stato supportato da due fondi di debito: il Green Arrow Private Debt Fund, gestito da Green Arrow Capital, e il Tenax QIAIF ICAV – sub-fund Tenax Strategic Credit Fund, co-gestito da Tenax Capital Limited e Fund Rock Management (Ireland) Limited. Entrambi hanno concesso un finanziamento mezzanino utilizzato integralmente per dotare l’acquirente delle risorse necessarie al pagamento del prezzo.
L’operazione ha inoltre coinvolto un pool bancario composto da BPER Banca Corporate & Investment Banking, anche in qualità di banca agente, e Crédit Agricole Italia, quali creditori di un finanziamento senior finalizzato a ottimizzare la struttura finanziaria del gruppo Alimenta e a dotarlo di risorse per lo sviluppo del business mediante acquisizioni e altri investimenti.
I team legali
Giovannelli e Associati ha assistito Fondo Italiano con un team multidisciplinare coordinato dal partner M&A Gianvittorio Giroletti Angeli, affiancato dal partner Paolo Bertolini per le questioni di diritto amministrativo e dal partner Michele Mocarelli per gli aspetti connessi ai finanziamenti. Il team ha compreso altresì la senior associate Francesca Di Lorenzo, le associate Camilla Lanzafame e Giorgia Palmas per gli aspetti M&A, nonché l’associate Najwa Hamidallah e Santi Marco Calabrò, rispettivamente per i profili amministrativi e giuslavoristici.
Gli azionisti di Alimenta Produzioni sono stati assistiti da PedersoliGattai con un team coordinato dai partner Andrea Faoro ed Edoardo Pedersoli e composto da Fabio Beltramo, Alessandro Nanni e Alessandro Passanisi. Gli aspetti fiscali sono stati curati dallo Studio Fùlcros, con un team composto da Christian Marconi e Stefano Berti.
Greenberg Traurig ha assistito i finanziatori mezzanini Green Arrow Capital, Tenax Capital e Fund Rock Management con il partner Marco Leonardi e la senior associate Cristina Cupolo.
Legance ha assistito BPER Banca Corporate & Investment Banking e Crédit Agricole Italia con un team composto dal partner Guido Iannoni Sebastianini e dai senior associate Alessandro Ciarmiello e Chiara De Filippi.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio Giovannella Condò di Milano Notai, coadiuvata dall’avvocato Giuliana Tonini e dall’avvocato Mattia Tracanna.
Advisor finanziari e consulenti
A supporto di Fondo Italiano d’Investimento SGR hanno operato diversi advisor: Deloitte per la due diligence finanziaria, con il partner Ettore Delucchi e il manager Giulio Carbonari; EY-Parthenon per la business due diligence, con il partner Alessio Agostinelli e la senior manager Valeria Fusi; Russo De Rosa Associati per i profili fiscali, con il partner Alessandro Manias, il senior associate Stefano Gentile e l’associate Simone Brigliadori, e per il management incentive plan con il partner Alessandro Manico e l’associate Maddalena Natali; ERM per la due diligence ESG ed EHS, con Giovanni Aquaro e Federica Rinaldi; Marsh per la due diligence assicurativa, con Andrea Monticelli, Federico Moia e Marco Acampora.
Per gli aspetti finanziari, gli azionisti di Alimenta Produzioni si sono avvalsi del team di M&A Advisory di Ethica Group, composto da Paolo Russo, Matteo Diana e Riccardo Ferrucci, e del team di Business Development con Giovanni Berlingieri e Elisa Rovetta.
