Anemos Private Investments (Paolo Basilico) rileva la maggioranza di Terre di Puglia
Anemos Private Investments, holding di investimento dedicata al private equity e parte del gruppo Samhita, family office di Paolo Basilico, ha acquisito la quota di maggioranza di Terre di Puglia, società attiva nella produzione e commercializzazione di taralli pugliesi.
L’operazione avvia un progetto di consolidamento nel settore degli snack salati. Il fondatore e amministratore delegato Nicola Visaggio, insieme ai manager Michele Zagaria e Massimo Sadino, manterrà una quota del capitale e continuerà a guidare la società.
Fondata nel 2003 da Nicola Visaggio, Terre di Puglia ha registrato una crescita costante negli ultimi anni grazie a un modello che combina ricette tradizionali e materie prime locali con una gestione industriale moderna. La società sta completando un nuovo stabilimento ad Andria, che triplicherà la capacità produttiva, in vista di un’espansione sui mercati domestico e internazionali. Anemos e Visaggio puntano ora a un percorso di crescita per acquisizioni, aggregando altre realtà del territorio per ampliare la presenza del prodotto sui mercati esteri.
Gli advisor legali e finanziari
Anemos ha agito con un team composto da Martina Di Gioia e Pietro Basilico.
Giliberti Triscornia e Associati ha agito in qualità di advisor legale dell’operazione, con un team guidato da Matteo Acerbi ed Ilaria Di Pasquale.
WST Law & Tax Firm si è occupata della due diligence fiscale e del tax structuring dell’operazione, con un team guidato da Luca Pangrazzi e Matteo Poletti.
Alvarez & Marsal: ha curato la due diligence finanziaria, con un team guidato da Giorgio Perconti e Giuseppe Mazza.
Fortlane Partners ha svolto la due diligence business, con un team guidato da Philip Lloyd e Sarrah Mouelhi.
Greenwich ha eseguito la due diligence in ambito environmental, health & safety e food safety con un team guidato da Mario Pinoli e Leonardo Drago.
Studio Notarile Viggiani Bullone Girardi ha curato gli aspetti notarili dell’acquisizione sono stati affidati ai notai Raffaele Viggiani e Diletta Girardi.
Anemos è stata supportata sulla parte di finanziamento dell’operazione da Intesa Sanpaolo e da Amundi SGR, mentre L&B Partners ha agito come debt advisor (con un team composto da Paola Pellegrini e Sandro Ravera Chion).
Amundi SGR è intervenuta per conto del fondo Amundi AgrItaly III, contribuendo al finanziamento dell’operazione e acquisendo una partecipazione di minoranza in Terre di Puglia.
Amundi SGR (con un team composto da Marco Bigliardi e Simone Schipani) è stata assistita per gli aspetti legali da LCA Studio Legale (in persona di Roberto de Bonis e Sara Consoli, per gli aspetti relativi all’investimento, e Davide Valli, Caterina Gatto e Francesca Rucco, per gli aspetti relativi al finanziamento).
Intesa Sanpaolo ha finanziato l’operazione ed è banca agente del pool. Il team di Bird&Bird (con un team coordinato da Michele Arruzzolo, ed il supporto di Francesco Bianco e Da Sol Choi) ha assistito gli istituti finanziatori per gli aspetti legati al contratto di finanziamento e alla connessa documentazione finanziaria.
Nicola Visaggio ed il management team di Terre di Puglia sono stati assistiti come M&A Advisor da GU Capital (con un team composto da Gerardo Urti ed Errigo Maria Bernini) e da Symul Finance (con Luigi Selva Verzica).
Per gli aspetti societari e contrattuali da SVS Lex Società tra Avvocati Benefit, con un team coordinato da Luigi Selva Verzica e Tommaso Del Castello, per gli aspetti Tax dallo Studio Commerciale Di Palma & Associati (Lorenzo, Francesco e Angela Di Palma) e dallo Studio Commerciale Zingaro (Sebastiano Zingaro).
Il contesto
L’operazione rappresenta il primo investimento di Anemos nel comparto private equity, in linea con la missione della holding di investire capitali propri in piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale, favorendone la crescita organica e per linee esterne e lo sviluppo internazionale.
