Minibond da 4 milioni di euro per Grissitalia
È stata perfezionata un’ulteriore emissione nell’ambito del programma di Basket Bond promosso da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e BPER Banca a favore della società Grissitalia, attiva nel settore della produzione industriale e commercializzazione di prodotti di panetteria fresca e prodotti da forno. BPER Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di arranger dell’operazione, attraverso la divisione guidata dal chief corporate & investment banking officer Marco Mandelli.
I dettagli del minibond
Nello specifico, è stato emesso un prestito obbligazionario (cosiddetto minibond) per un valore nominale complessivo pari a 4 milioni di euro, della durata di 5 anni, destinato a sostenere il piano di investimenti industriali e infrastrutturali della società. Sul piano tecnico, il minibond è stato sottoscritto da una società veicolo (Special Purpose Vehicle, SPV) denominata Mortirolo BB SPV, che ha finanziato l’operazione mediante l’emissione di titoli sottoscritti in quote paritetiche da BPER Banca e Cdp, entrambe intervenute in qualità di anchor investor.
Il programma Basket Bond di BPER e Cdp, con una dotazione complessiva di 250 milioni di euro, è stato strutturato con l’obiettivo di favorire l’accesso al mercato dei capitali per le piccole e medie imprese, sostenendone i progetti di crescita, aumentandone la competitività e diversificandone le fonti di finanziamento.
