Selecta conquista Argenta
Una società controllata dal fondo di investimento KKR (azionista di maggioranza del gruppo Selecta) ha acquisito Argenta, gruppo specializzato nella gestione di distributori automatici di snack e bevande. Il venditore è Motion Equity Partners.
L’integrazione con Argenta permette a Selecta, gruppo svizzero attivo in soluzioni self-service attualmente non presenti in Italia, di rafforzare la sua posizione competitiva come leader di settore con una presenza allargata a 16 paesi. Nasce così un gruppo paneuropeo da oltre 1,5 miliardi e pro forma Ebitda di circa 240 milioni, senza contare le sinergie attese superiori a 45 milioni.
L’acquisizione si accompagna ad una complessa operazione di rifinanziamento dell’indebitamento esistente a livello di gruppo, attuata mediante ricorso congiunto ad uno strumento obbligazionario (con l’emissione di un high yield bond da parte della società olandese Selecta Group B.V. per un ammontare complessivo di Euro 1,3 miliardi circa) ed al debito bancario (con la stipula di un contratto di finanziamento revolving per un ammontare significativo). Nell’ambito dell’operazione finanziaria, Gruppo Argenta S.p.A. ha agito in qualità di garante.
