La Doria conclude un’emissione high yield da 525 milioni
La Doria, food company leader a livello internazionale nella produzione di conserve alimentari, ha completato il pricing del prestito obbligazionario “Senior Secured Floating Rate Notes due 2029” per un ammontare complessivo pari a 525 milioni di euro, che verrà emesso a un prezzo di emissione pari al 100% e che maturerà un tasso di interesse pari all’EURIBOR a 3 mesi (soggetto ad un floor dello 0%) più un margine annuo del 4,50%, con reset trimestrale.
Deutsche Bank ha assistito La Doria in qualità di Sole Physical Bookrunner e Joint Global Coordinator, con un team guidato dal co-head of Investment Banking Italy Alessandro Vangelisti e dal leveraged finance head for Southern Europe Ricardo Moretón.
Si prevede che i proventi derivanti dall’offerta siano utilizzati, direttamente o indirettamente per (i) rimborsare integralmente e cancellare l’indebitamento derivante da taluni finanziamenti che la Società ha in essere, compresi gli interessi maturati e non ancora pagati ai sensi degli stessi, (ii) finanziare una distribuzione all’azionista della Società, (iii) scopi societari generici, ivi incluso il finanziamento di potenziali future acquisizioni, e (iv) pagare le commissioni e le spese correlate alle suddette operazioni.
