Brera Financial Advisory assiste A&M Capital Europe nell’acquisizione di Carton Pack
Brera Financial Advisory, partner di Clearwater International, ha assistito A&M Capital Europe, player europeo nel middle-market private equity, nell’acquisizione della maggioranza delle quote di Carton Pack, società attiva nel mercato del packaging per l’industria ortofrutticola e portfolio company di 21 Invest.
A&M Capital Europe acquisirà la maggioranza delle quote della società e sarà affiancata dai proprietari di Carton Pack Gianni e Giuseppe Leone che manterranno i rispettivi ruoli manageriali. La partnership permetterà a Carton Pack di consolidare la leadership nel mercato europeo e di accelerarne la crescita anche attraverso operazioni di M&A.
Nell’ambito dell’operazione, AMCE si è avvalsa dell’assistenza di Brera Financial Advisory e Fineurop Soditic, come consulenti finanziari. [Qui la news con tutti gli advisor su financecommunity.it]
Carton Pack, fondata nel 1970 dalla famiglia Leone e con sede principale a Bari, è oggi un gruppo italiano specializzato nello sviluppo, produzione e commercializzazione di imballaggi multi-materiale per il settore alimentare, con particolare specializzazione nei segmenti frutta e verdura e “ready-to-eat”. La società ha consolidato la propria presenza a livello internazionale (ca. 30% delle vendite sono generate all’estero), ampliando il portafoglio prodotti verso materiali innovativi e sostenibili come il PET riciclato, la carta, il cartone e la polpa di carta. L’azienda conta oggi circa 400 dipendenti con 3 siti di produzione e 15 centri di distribuzione tra Italia e Spagna, servendo oltre 1.300 clienti in 40 mercati internazionali attraverso un approccio multi-materiale.
Nel 2018 la quota di controllo dell’azienda è stata acquisita da 21 Invest, gruppo di investimento europeo che da allora ha sostenuto lo sviluppo dell’azienda, indirizzandone il processo di crescita e di internazionalizzazione e curandone la managerializzazione.
A&M Capital Europe, associata ad Alvarez e Marsal, è una società europea di middle-market private equity con sede a Londra e 650 milioni di euro in gestione, specializzata nel fornire supporto strategico e operativo ad aziende europee in crescita. L’acquisizione di Carton Pack rappresenta, per A&M Capital Europe, il quinto investimento e il secondo in Italia.
L’operazione verrà perfezionata non appena ottenute le consuete approvazioni governative.
