Brera Financial Advisory con JBS e Rigamonti nell’acquisizione di King’s
L’azienda brasiliana JBS ha acquisito il 100% del gruppo King’s, tramite la sua controllata italiana Rigamonti Salumificio. L’operazione è stata seguita dalla società di investimento WRM Group.
Azienda brasiliana del settore delle proteine animali, JBS è attiva negli Stati Uniti e in oltre 20 paesi, mentre King’s è tra i maggiori operatori italiani nella produzione di Prosciutto di San Daniele D.O.P. e di Prosciutto di Parma D.O.P. La gestione di questi assets sarà assunta integralmente da Rigamonti, specializzato nella produzione di Bresaola I.G.P., che, a seguito di questa operazione, avrà anche una partecipazione indiretta, tramite King’s, del 20% in Birla, primo allevatore italiano di suini attraverso metodi sostenibili e 100% antibiotic free, con sedi a Mantova e Verona.
Il gruppo King’s raggiungerà ricavi netti per circa 110 milioni di euro entro la fine dell’anno. Con un investimento di 82 milioni di euro, Rigamonti acquisisce quattro stabilimenti in Italia, due in provincia di Parma, uno a Vicenza ed un quarto a Udine, oltre all’intera attività di Principe negli Stati Uniti, che comprende uno stabilimento dedicato all’affettamento nel New Jersey.
L’acquisizione delle strutture e dei marchi del gruppo King’s è strategica per l’espansione di JBS negli Stati Uniti e in Europa, ma anche in altre regioni, dal momento che JBS avrà ora la possibilità di produrre e distribuire autentiche specialità italiane in tutto il mondo.
JBS e Rigamonti sono state assistite da Brera Financial Advisory in qualità di financial advisor e da Dentons come legal advisor. Grant Thornton Italia ha seguito la struttura fiscale dell’operazione nonché le due diligence fiscali in Italia e negli Stati Uniti.
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